Задача CRM-системы и автоматизации продаж для команды в Санкт-Петербурге
Индивидуальная CRM для продаж, сервиса и операций с ролями, аналитикой и интеграциями.
Фокус обсуждения: Связать пользовательский путь с внутренней работой команды.
Что обсуждаем на старте
воронку, роли, источники лидов, поля, правила передачи и отчётность.
Что принимаем в результате
этапы сделки, карточку клиента, права, интеграции и проверку сценариев менеджера.
Границы и зависимости
лицензии CRM, миграция данных и нестандартные отчёты фиксируются отдельным объёмом.
Координация работы в Санкт-Петербурге
Для интеграционного проекта уточняем владельцев систем, данные и поведение при ошибках; городская координация помогает согласовать эти решения с командой в Санкт-Петербурге. Демонстрации проводим по времени Санкт-Петербурга, UTC+3. Работа ведётся удалённо; OTON не заявляет офис, сотрудников или местное представительство в этом городе.
Вопрос для брифа
Что делает пользователь и кто продолжает процесс внутри?
Передача результата
Проверяем шаги, статусы, исключения и ответственных.
География предложения
До старта уточняем, рассчитано ли предложение на аудиторию в Санкт-Петербурге, на Россию или на несколько рынков. Это влияет на язык, форму, обязательные сведения, аналитику и рекламные настройки; локальные обещания не придумываются.
Локальный контекст
Для обмена между системами на брифе описываем категории данных, получателей, сроки хранения и контроль доступа; правовую схему подтверждает заказчик. Официальный интернет-портал правовой информации.
Городской контекст
Городская система открытых данных публикует сведения исполнительных органов в машиночитаемом формате для загрузки в базы и программные компоненты. До интеграции фиксируем конкретный набор, формат, дату обновления, ключи сопоставления и допустимый способ использования. Приёмка проверяет импорт реального образца, повторный запуск без дублей, обработку изменения схемы и указание источника. Official website of the Saint Petersburg Administration.
Вопрос до брифа
Можно ли перенести текущую базу? Да, после проверки качества и структуры данных. Нужно заранее описать весь процесс? Нет, достаточно основных шагов и ответственных.